3.5.2 In vizita la traderii romani-cap.3

Capitolul nr. 3 Investitori activi – Avansati

Postat de TRAIAN pe 29 iulie 2010

Am ajuns si la finalul primei noastre vizite la un trader FX, care nu intamplator este atras de aceasta piata extrem de volatila.

Am vazut cum pregatirea si mai ales conceptia acestuia despre modul de tranzactionare in piata s-a schimbat pe parcurs in ani adaptandu-se in cele din urma la mecanismele si specificul acesteia.

In final, am putut constata ca fara o abordare temeinica si serioasa un simplu investitor nu poate reusi in piata si ca in ciuda unei experiente destul de bogate studiul nu inceteaza niciodata, iar informarea/documentarea este pe primul loc.

De asemenea formarea unei perceptii cat mai corecte este strans legata de analiza fundamentala la nivel macroeconomie internationala, care necesita si o analiza periodica a evenimentelor importante la nivel global de pe toate pietele de capital (actiuni, obligatiuni, marfuri, derivate, CFD, forex etc.).

Nu as spune ca ne apropiem de sfarsit deoarece mai avem cateva intrebari de pus si fireste vor fi si concluziile finale.

Iata si ultimile raspunsuri :

23. Exista o perceptie asupra atitudinii/actiunii bancilor centrale din lume, pe baza careia putem anticipa unele miscari ?

Stefan: Este clar ca bancile centrale au unele tinte si un plan de actiune in pietele financiare si pe aceasta baza, cei din sistem, adica cei direct implicati, pot anticipa unele interventii mai mari in piete.

Nu pot spune ca eu mi-am format o asemenea perceptie, insa simt anumite momente si fireste atunci devin mai atent si imi pregatesc strategia de a folosi acele oportunitati (a “simti” pentru mine inseamna in prima faza o paritate anume, o limita a sustenabilitatii acesteia).

De exemplu exista aceasta banca BIS – Bank for International Settlements , care este banca centrala a tuturor bancilor centrale din lume unde se stabilesc anumite strategii de lucru sau reglaje care urmaresc stabilitatea pietelor financiare.

Foarte putini cunosc despre asa ceva. Este un loc unde se aduna date despre politicile monetare, publicatiile, jurnalele si statisticile acestor banci centrale din lume. Mai concret, asa cum se spune si pe site-ul respectiv, BIS este un HUB al bancilor centrale. Acesta actioneaza la nivel global informational pentru toti regulatorii :

“• the list of central bank websites;
• speeches by senior central bankers;
• the Central Bank Research Hub, facilitating access to research publications from the community of central banks and international financial institutions;
• the International Journal of Central Banking, featuring articles on central bank theory and practice, with special emphasis on research relating to monetary and financial stability.”

Pe de alta parte politica unei banci centrale poate influenta nu numai piata valutara ci si pe cea de actiuni sau alte piete financiare.

Daca banca centrala X doreste sa creasca masa monetara, adica sa creasca lichiditatea baneasca in piete atunci va scadea dobanzile la imprumuturi si in piata vor fi mai multi bani.

Aceasta va avea o influenta pozitiva asupra preturilor actiunilor din stocks markets deoarece banii se vor orienta mai mult si asupra acestor instrumente fiind disponibilitati mai mari.

Efectul este ca moneda tarii respective se devalorizeaza, iar cursul fata de alte monede mai puternice se va deprecia.

Pentru o contractie/retragere a masei monetare din piete aceasta se face pe baza cresterii dobanzilor bancare. In acest caz lichiditatea baneasca se va reduce, moneda respectiva se va intari si pietele de actiuni vor incepe sa scada la randul lor deoarece nu mai exista aceeasi forta de cumparare.

Investitorii in actiuni fireste se vor intreba de ce scade bursa, care pana mai ieri crestea, iar raspunsurile primite vor fi insuficiente pentru a lua o decizie fata de miscarile importante din celelalte piete.

24. Cum vezi acum, la finalul discutiei noastre, anul 2010 pentru Romania ?

Stefan : sper sa ma insel, insa dupa opinia mea anul 2010 va fi un an crancen, plin de incercari si unul dintre cei mai grei ani din ultimii 30, de care a avut parte tara noastra.
Ne gandim poate la anii 1980-1985 cand Romania a trebuit sa faca eforturi considerabile, mai ales la nivel populatie, la unele consumuri de utilitati, cand fiecare om a trebuit sa-si dramuiasca foarte bine putinii bani (micile venituri) pentru a plati niste taxe si produse tot mai scumpe.

Nu pot sa spun daca impozitul unic va rezista, insa alte taxe in mod sigur vor creste ceea ce va apasa pe spatele romanului. Eu vad o “lupta” de tatonare a rezistentei populatiei, de “fragezire” din partea institutiilor statului. Discutii pe tema impozitului progresiv au inceput. Eu vad aceasta metoda de tatonare ca o intoxicare a populatiei.

25. Cum vezi existenta plafonului de detinere al actiunilor la un emitent ?
Stefan : Sincer, mi se pare ca o ingradire privind accesul la proprietate. Dupa mine asa ceva trebuie sa fie liber, fara limitare asa cum este prevazut in constitutie, ca un drept fundamental la proprietate.
Piata de capital este o piata libera prin esenta ei si atunci si modul ei de functionare trebuie sa corespunda acestor cerinte. Din pacate, la mai toate nivelurile inca sunt constrangeri si nu are legatura cu democratia unui stat.

Am incheiat vizita la Stefan dupa mai bine de 80 minute de discutii multumindu-i in numele investitorilor pentru sinceritatea si ajutorul sau.

In calitate de investitor al pietei de actiuni am retinut un element FUNDAMENTAL pentru orice investitor, trader etc. Stefan a spus la un moment dat ca la inceput TIMP de 2 ani, NON STOP el a citit, s-a documentat, s-a instruit, antrenat, si-a facut o biblioteca foarte bogata de carti de AF, AT, bursa – in general.
SCOPUL acestei munci tenace si perseverente : realizarea unei culturi generale minim obligatorii despre acest domeniu si cunoasterea elementelor de baza.

Dupa opinia mea si nu numai a mea aceasta este prima REGULA de BAZA pe care trebuie s-o respecte orice investitor pentru a deveni un trader profesionist de succes. Amatorismul si succesul in bursa se intalnesc foarte rar si pe o perioada de timp scurta.


CONCLUZII FINALE :

Probabil ca va asteptati sa reiau unele concluzii de mai sus. Din fericire pentru unii nu o voi face. In schimb voi realiza alt lucru mult mai important si anume va voi prezenta in sumar cele 5 REGULI DE AUR pentru a reusi nu numai pe FOREX, ci si pe orice alta piata de capital, inclusiv pe cea de actiuni.

Inainte de a le prezenta voi spune ca marii investitori (cei care si castiga) sunt bine echipati cu tot ce inseamna know how in domeniu si sunt bine pregatiti in arta manipularii, iar acestia, nu trebuie sa uitam ca ei sunt partenerii nostrii din piata cei mai puternici, cu ei ne batem pentru a castiga.

Majoritatea regulilor prezentate pe site-uri sau in carti, cursuri si seminarii se refera la 3 elemente de baza :

a) cunoasterea si aplicarea tehnicilor de protejare a banilor
b) stapanirea metodelor/semnalelor de intrare si iesire din piata
c) strategii bune de control al banilor

Cum se reflecta acestea in reguli concrete vom vedea mai jos.

PRIMA REGULA DE AUR
– NU RISCA tot capitalul la o singura tranzactie (este bine sa imparti acest capital)
– NICIODATA sa nu pierzi mai mult de 10% din capitalul efectiv investit.
– DIVIZAREA capitalului deja investit intre consistenta investitiei pe timpul cresterii si minimizarea riscului.
– FA profit si nu pierde ceea ce deja ai acumulat.
– DEPUNE regulat profitul in afara contului tau
– CUMPARA actiuni sau alte instrumente din castig si asta periodic.

A DOUA REGULA DE AUR
– PARASESTE piata cand esti in directia gresita
– NICIODATA sa nu faci multe tranzactii de dragul tranzactiilor
– FI disciplinat

A TREIA REGULA DE AUR
– NICIODATA sa nu investesti decat bani disponibili si mai ales acceptati ca pierdere.
– NU trata investitia ca pe un “JOC DE NOROC”.

A PATRA REGULA DE AUR
– ADMINISTREAZA corect investitiile.
– REDU pozitiile cu pierderi de fiecare data cand poti.
– NU incasa profitul prea devreme.
– INCHIDE pozitiile castigatoare la valori mai mari decat vor fi inchise cele cu pierderi.
– FOLOSESTE obligatoriu si corect ordinele de stop pierderi la fiecare tranzactie.

A CINCEA REGULA DE AUR
– REDU expunerea in piata cand aceasta este in favoarea ta (adica marcheaza din cand in cand profituri) deoarece este posibil ca aceasta sa nu mai fie in viitor de partea ta.
Am putea spune ca regula se refera la conservarea profitului si reducerea pierderilor.

Speak Your Mind

*